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Una pareja de lesbianas con ganas de probar cosas nuevas, invitan a un chico con el que hacen un trío de lo más sensual, compartiendo su polla mientras se besan y se comen el coño entre ellas, o le comen la polla y reciben sus penetraciones. Los tres tienen un orgasmo bestial y ellas terminan tragando semen, algo a lo que no están nada acostumbradas.